新南向智庫專訪中貿國際股份有限公司陳明漢董事長
受訪者/陳明漢 董事長
採訪、撰文/金屬中心MII團隊 劉一郎 產業分析師
新南向智庫 吳岱儒 戴萬平
前言
中貿國際是中鋼集團中負責外銷業務的子公司，故在政府提出「新南向政策」之前，即已扮演中鋼集團中「領先使用者」角色，其特質是位於市場趨勢的最前端，比其他人更早察覺到市場的需求。
所以在2009年決定與日本住金成立合資公司，在越南頭頓設立「中鋼住金越南」（CSVC），所洞察到三個市場需求：其一為是越南處於經濟起飛階段，預估2019年的用鋼量將超過3000萬噸無論是基礎建設或工業發展均需要大量鋼鐵原料，目前越南鋼材主要還是在建材市場，過去主要從中國與俄羅斯進口，選擇越南設廠可快速進口替代滿足當地需求，並獲越南政府相當歡迎；其二該合資公司除可以服務越商，也可就近服務當地台商及日商，創造多元的客戶群，目前中鋼住金越南公司直接客戶20～30家，其中雅邦（台商）、SMC（越商）均是主要客戶；其三中鋼與住金中日兩大鋼鐵集團合作設廠，具備策略合作的戰略布局，透過住友的強項汽車材料供應，該合資關係可以深化彼此於汽車家電技術、經營管理學習及鋼品供應的支援。
在「新南向政策」中，南部產業以中鋼為首，集結南部產業價值鏈，如何在新南向政策中扮演「領先使用者」角色，故「新南向智庫聯盟」希望透過此次專訪中貿國際股份公司陳明漢董事長，了解其先前的領先布局狀況，以下為專訪內容。
越南是鋼鐵業新南向政策的首選
由於越南擁有勞動力年輕且充沛的人口紅利，越南有900多萬人，中鋼住金越南（CSVC）員工平均年齡不到28歲，因宗教信仰與台灣相近，人民個性普遍溫和善良。越南產業政策相較於泰國、印尼開放，對於外人投資、外國人工作、國際貿易等限制較少，政策穩定性也較高，每年經濟成長率逼近7%，對鋼鐵的需求逐年上升，進口滿足該國近60%的國內需求，其地理位置位於中國一帶一路上，並享有東協免關稅的優惠條件。雖經歷土地取得困難，延至2011年底才開始建廠，並經歷2015年25億台幣虧損，目前已漸漸損益兩平而賣相獲利階段，其客戶族群也涵蓋雅邦，TOPPRO，SMC，SINO等金屬鏈條鋼管與剪裁廠。
鋼鐵業是國家主權象徵，台塑河靜廠高爐已在六月成功點火
台灣與日本兩國在越南是採取合作態度，例如中鋼住金越南（CSVC）管理是由台日越三國組成，其中CSVC的副總是日本人，客戶中日商家電業者，Panasonic 大金都由中鋼住金越南（CSVC）供應相關材料。未來日本家電富士通，SHARP，TOSHIBA等大品牌也即將進駐。其中日商HONDA YAMAHA已經成為機車市場上的領導者。但台灣與韓國在越南則是處於競爭狀況，但韓國目前是越南最大外資投資國佔36%-37%，韓國有SAMSUNG，LG進駐，鋼鐵業則是有鍍鋅與壓片廠商，反觀台灣品牌商東元，大同，SYM的表現都不若以往。2015年越南鋼鐵進口成長33%至1570萬噸，其中61%來自中國。未來台商可以進軍馬達市場，與日商結合群聚，例如瑞智壓縮機，可與大金空調結合。中國也有美迪進駐越南。在中國鋼鐵產能過剩的帶動下，大量廉價鋼材湧入越南，已引發越南對某些進口鋼材課徵保護性關稅。加上越南與中國在南海主權上起糾紛，越南政府因此希望降低對中國鋼鐵的依賴。
配合政府新南向政策，深化開投東協與南亞市場是既定方向，中鋼新亞計畫以集團越南、馬來西亞、印度據點為基礎，協助建構鋼鐵產業聚落，深化上中下游夥伴關係，強化台灣鋼鐵產業國際競爭力，為新南向政策加分。中鋼投資台塑河靜廠目的是取得鋼鐵的配額，畢竟從台灣中鋼出口東協市場會有保護關稅問題。河靜廠初期以內需市場為主，未來會有外銷需求，特別是在汽車與家電材料。中鋼主要透過中貿國際佈局東協，特別是馬來西亞市場。
據中陳明漢董事長表示，加入越南台商協會的台商約有2100家（未加入協會的台商估計共3000家，其中1000家多屬農業養殖個體戶）。越南台商以中小企業為主，除了機車廠三陽、鞋廠寶成等少數大廠與其供應鏈廠商形成完整中衛體系之外，其餘台商大部分以單打獨鬥方式開拓市場，主要以加工出口市場為主。反觀韓國、日本是以國家隊的型態開拓當地終端市場，目前越南汽機車、家電等終端市場均由日、韓廠商所寡占。台商缺乏經營國際品牌能力，如欲開發越南終端消費市場較辛苦，建議循著國際價值鏈分工的模式，藉由台灣關鍵零組件的優勢與日、韓廠商合作一起分享當地經濟成長的果實。譬如：日本大金冷氣預計投資100億日圓於越南設立第一座工廠，瑞智可運用彼此於國際供應鏈合作關係進一步開拓與大金越南廠的合作機會，過去中鋼的電磁鋼片也有供應大金供應鏈的合作經驗。
2008年6月，台塑越鋼正式取得越南政府投資許可，年產700萬公噸鋼材，策略目標是成為東南亞最重要鐵源供應中心，確認落腳於越南河靜省永安經濟區。預計鋼鐵總年產量達2250萬噸，屬於台塑集團首次跨足鋼鐵業，也是越南最大的外資投資案，也被各界視為對越南投資的重要指標，因台塑越鋼排放汙水所造成，並因負責人員未妥善回應媒體，引發越南群眾不滿，演變成當地民眾上街抗議的重大環保事件，促使得越南政府在當年5月1日下午召開由總理阮春福所親自主持的會議，並在2016年6月28日正式宣布台塑越鋼應支付5億美元（合新台幣約161億元）罰金，此處罰也造成中東相關外資公司在越南石化業鉅額投資案撤案，對於以後在越南鉅額污染性工業投資案將具指標性意義。儘管如此，台塑越鋼已於六月點火，未來先享受越南內需市場的成長果實，但終究無法規避大陸國家隊對國際鋼鐵的定價權，值得後續關注。
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