2019年2月14日 星期四

世界第三大「獨角獸」產地 台灣新創為什麼屢攻不下?

天下雜誌 2019/2/14
https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5094000

AppWorks創辦人林之晨被找去當台灣大哥大總經理,很多人才發現,原來他之前已在印尼住了將近一年。印尼已成為亞洲最新的創業磁鐵,但先前去開疆闢土的台灣新創卻是笑不出來。他們有什麼難處?

估值超過10億美金的科技新創公司,被稱為「獨角獸」,目前台灣一隻都還沒有。很多人不知道,東南亞共有10隻獨角獸,其中印尼就佔了4隻,包括Go Jek、Tokopedia、Traveloka、Bukalapak。可說是除了美國和中國之外,養出最多獨角獸的單一國家。

跨國營運的加速器Plug& Play就曾估計,2017年湧向印尼的創投資金約30億美元,到2019年成長到120億美元,兩年間成長900%。

超過2億人口 成亞洲新創據點

為什麼印尼成為亞洲最新的創業磁鐵?首先,自然是印尼超過2億的人口。

2011年來到印尼創業,如今公司有70人、年營收破億的東南亞最大母嬰電商品牌的MOOIMOM沐伊孕哺創辦人周靖棠,正好見證了印尼創業風起雲湧。

周靖棠台大電機研究所畢業,過去在一家矽谷美商擔任工程師,7年前公司被高通收購解散。28歲的他拿了一筆公司發的遣散費,也是創業基金,帶著妻子舉家遷移到印尼。

那時印尼的寬頻速度不到 1MBps,那時東南亞最大電商 LAZADA還沒出現,智慧型手機甚至在印尼都不太普及。

「在印尼我從撥接上網到寬頻都見過了,台灣1995年的撥接上網在印尼出現,我覺得是古董,」周靖棠接受《天下》採訪時打趣的回憶。

印尼和台灣不同的地方在於,1998到2000年台灣就逐步走向寬頻時代,網路覆蓋率超過九成。但印尼晚台灣大概10年,直到2012年前後寬頻才比較成熟,網路覆蓋率達六成。

「這個時間點也才是印尼創業開始發酵,印尼本土大財團開始投資、海外大企業像臉書、阿里都到印尼布局,」周靖棠觀察。

打在地市場,用當地人銷售

看準網路逐漸成熟,周靖棠估計,印尼一年新生兒就高達600萬。太太李沆澎,過去也在台灣科技業,到印尼前的最後一份工作在動畫公司。

跟著老公到印尼時剛生下了雙胞胎,卻發現印尼的母嬰品牌中,沒有適合她的產品,當地品牌雖然很平價,但款式與品質都不夠好。如果進口國際母嬰品牌,選擇少,價格又貴,因為印尼進口核准困難。這也導致很多廠商對帶入國外的母嬰產品沒有興趣。

周靖棠看準這個缺口,推斷未來印尼的母嬰電商能有非常大的發展,但沒有創業經驗的他,很快地就燒掉40%的股本。


沐伊孕哺的品牌優勢在於,打造歐美的母嬰品牌設計風格,但價格只等於市場上同質感品牌的三到五成。(沐伊孕哺官方臉書)

2016 年,周靚棠調整步伐和策略,沐伊孕哺走向歐美風格的設計風與親民價格,搭配電子商務的熱潮與行銷,兩年的時間,就在印尼打開品牌知名度。之後周靖棠又走向實體,以O2O模式在印尼設立實體門市和200家通路經銷商。

「打在地市場, 我都雇用當地人擔任員工來銷售,」周靖棠坦言。

至今每月上萬張訂單,年營收成長 100%,甚至高達 40%的回購率。品牌的優勢就在和來自歐洲與美國的設計團隊合作,並與全球生產供應鏈共同研發、製造合作,去中間化,讓沐伊孕哺能夠呈現出歐美的母嬰品牌設計風格,但價格只等於市場上同質感品牌的三到五成。

確立商業模式後,至今年營業額上億台幣,公司也擴張到70多名員工,甚至從印尼回攻台灣市場,在誠品設櫃。

成功關鍵:創業團隊要在當地落地

然而大咖平台雲集,印尼市場到底是不是台灣新創者的新天堂?(延伸閱讀:「網紅、私訊、新零售」,你不可不知的東南亞電商全攻略)

「台灣創業者要去印尼,最好是加入在地平台業者的生態系,自己重新打造難度很高,」正修科技大學國企系教授戴萬平觀察。

從創業第一天,就在印尼耕耘,至今已7年的周靖棠坦言,台灣新創在印尼的比例很低。「無論是創投帶去探路的,或者是自己去創業品牌的,很多到印尼都要重頭開始,無法複製台灣的模式,」他坦言。


東南亞共有10隻新創獨角獸,其中印尼就佔了4隻。可說是除了美國和中國之外,養出最多獨角獸的單一國家。(Shutterstock)

最明顯的就是EzTable,創辦人陳翰林將總部遷到雅加達,但過去在台灣做的餐廳訂位服務,在印尼卻發展不起來,這個震撼教育讓陳翰林體會,打入新市場,不是完全複製台灣成功模式,沒那麼容易。(延伸閱讀:施振榮x陳翰林:你可以站在我的肩膀上 改變世界)

在台灣成功發展的線上線下串聯的服務模式,在印尼因為市場文化差異,當地人沒有先上網訂餐廳的剛性需求,加上當地業者對網路不熟悉,EzTable服務無法落地。只好改為發展線上會員制,才逐步打開印尼市場。

3大挑戰:地域性、語言、文化

「創辦人和團隊到當地落地很重要,」劉侊縈坦言。這也是為何從AppWorks的林之晨到EZTable的團隊都這麼做。而且,團隊落地也不保證暢通無阻。

「印尼對台灣企業的進入門檻比較高,」周靖棠坦言,有三大挑戰,「地域性」、「語言」、「文化」。(延伸閱讀:台灣電商攻東南亞,為何膽小?)

以地域性來說,台灣做物流比較容易,但印尼島狹長又破碎,物流建議不易,且費用高昂。

「很少有人物流能做全區,不同區域有自己的last mile的服務提供者,」AppsWorks合夥人劉侊縈說。她從2016年就開始關注印尼新創市場。

最困難的挑戰就是文化了。1998年前, 印尼獨裁政府禁華,不准有華文書,因此雖然印尼華人佔總人口數約5%,但普遍認不得華文字。


印度穆斯林文化相當重視宗教,必須實地到當地生活才能真正理解穆斯林社會的風俗民情,因此創辦人和團隊到當地落地,是創業成功的關鍵。(天下資料)

「從台灣去的業者首先要先克服語言障礙,才能讀通在地法規。但這之後還有文化。印尼穆斯林文化是個十分重視宗教的國度,身分證上要標示宗教,法律甚至規定要有宗教信仰,」周靖棠坦言,這些都是台灣創業家到當地實地落地生活後才能體會。

「我自己也有很多次穆斯林文化的震撼教育,」他坦言,華人世界一般會認為老闆對你好,你就該對公司效忠,「這是儒家思想,但在印尼,(在地穆斯林)員工會把這些因果歸於阿拉。」

與當地政府建立關係 是台商大罩門

這三大挑戰之外,在印尼的新創公司要找在地人才,並沒有想像中容易。

「好的工程師還是不容易找,你看連印尼自己的獨角獸Go Jek裡最重要的6大工程師都是印度人,」周靖棠坦言包括自己公司在內,找好的工程師人才是不小的支出成本。

此外,在印尼做生意,最關鍵的政府關係,依舊是台灣企業的罩門。

即便佐克威政府看似比之前的軍政獨裁領導人開明,但依舊很吃關係。劉侊縈舉例,外商像Grab發展的支付系統GrabPay要落地印尼,依然必須要跟在地的電子錢包Ovo合作接地氣。

但隨著印尼寬頻及其他基礎建設逐漸成熟,政治穩定度提升,很明確已經是企業搶進東協的熱門地點。

「重點是你要擁抱當地文化,要有好奇心去理解,要放下台灣的慣性思考方式,然後學習在地語言,」對於對印尼市場躍躍欲試的新創,資深印尼台商周靖棠提醒。



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