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直擊印尼工業重鎮，看見崛起的鋼鐵業，正為印尼下一步翻身為東協第一大汽車國鋪路。而印尼的新產業支柱，卻成為台灣的失落市場，台灣該如何面對？
熱風一波波從巽他海峽吹來，海上一艘艘輪船，載著往返爪哇與蘇門答臘的人車，從雅加達往西爪哇芝勒貢（Cilegon）2小時的車程，沿路是高聳煙囪、電廠、鋼廠、石化廠。這座工業重鎮，是印尼總統佐科威讓印尼走向工業化的最佳寫照。
從這裡，印尼能出口鋼胚、鋼板，也靠這裡的鋼鐵原料引進了下游的日資鋼板廠，為印尼發展汽車工業增添新優勢。（延伸閱讀：跨國直擊》為什麼全世界都在關心這次印尼大選？）
《天下》到了芝勒貢，見證印尼鋼鐵產業崛起。2013年是關鍵的一年，中鋼業務副總黃建智說，印尼國營鋼廠克拉卡陶鋼鐵（Krakatau Steel，簡稱克鋼）及韓國浦項鋼鐵（Posco）合資的Krakatau Posco於這一年底投產，年產能300萬噸的扁鋼胚及鋼板。
自此開始，印尼扁鋼胚出口從原本的零，到2017年突破100萬噸；鋼板出口也從2013年的5萬噸，到2017年達50萬噸。
「佐科威的手法，是用國家角色和外資合作，讓國家製造業升級，」正修科技大學教授戴萬平分析。他進一步指出，工業發展最基礎的鋼鐵業，正是印尼「進口替代」最具體而微的例子。
其實，印尼到今天仍是鋼鐵凈輸入國，產能仍遠遠無法填補自己的需求，但黃建智說，韓國浦項鋼鐵的投資，為印尼鋼鐵產業現代化發展奠下第一步。
印尼克鋼歷史悠久，卻效率低落。佐科威引入外資，讓老產業翻身。
時間回到1950年代，印尼當時與前蘇聯交好，蘇聯替印尼在芝勒貢建立鋼鐵城，印尼國營鋼廠克鋼在1970年成立，利用廢鐵煉鋼。
但有40多年歷史的克鋼，就像印尼諸多「扶不起阿斗」般的國營企業，中鋼也曾派人到芝勒貢指導設冷軋線，後來因故撤回。這座連年虧損的鋼廠，效率品質讓在地製造業台商一聽就頻頻搖頭。
打造鋼鐵產業鏈，中日韓大舉進攻來設廠
走進克鋼的大片老廠區後頭，出現一大片土粉色廠房、一條條蜿蜒的輸送帶，以及一支高聳入雲霄的高爐。牆外公路旁，偶爾出現零星韓文餐廳。
「這就是韓印合資的Krakatau Posco，」帶著《天下》記者一路尋找這座翻轉印尼鋼鐵產銷數字的鋼廠，芝勒貢印尼化工廠主管指著高爐說。而戒備森嚴的圍牆防堵外頭的人刺探廠內，頗有浦項鋼鐵在韓國總廠區的氛圍。
不遠處、約15分鐘車程外，就是克鋼和日本大阪鋼合資的鋼廠，生產下游的長條鋼。等於從頭到尾開一趟半小時的車程，日本和韓國大廠都來了，印尼正逐步建立從上游到下游的鋼鐵產業鏈。
這是佐科威的重頭戲，引進了日商、中資來印尼投資。分別有日本大阪鋼鐵、JFE、日本製鐵，生產高壓電塔專用鋼與兩座汽車用鋼板廠；中資方面，引進印中合資的德信鋼鐵，在蘇拉威西島投資年產能350萬噸的碳鋼，預計2020年投產，以及印中合資的河北畢氏鋼鐵在中爪哇投資300萬噸的碳鋼。
唯一的差別，是印尼從日本、韓國引進了世界一流的鋼鐵廠，中國則是名不見經傳的民企，反而看不到中國知名的寶鋼、武鋼集團。
鋼鐵只是薪柴，汽車、電動車才是印尼工業焦點
為什麼短短6年內，印尼能夠吸引這麼多外資投資鋼鐵廠？一是看好印尼群島多，有船舶鋼板的需求；二是印尼人口眾多，經濟崛起必然帶動汽、機車與家電的需求。
特別是汽車，中鋼董事長翁朝棟說，以印尼的人口與成長潛力，超越泰國成為東協最大的汽車市場指日可待。
原因之一，是泰國政經局勢不穩定，且汽車產業已逐漸飽和、缺乏成長動能，日系車廠有意南向擴大印尼生產規模。而印尼工業部拉日商也拉韓商，去年底，印尼工業部宣布韓國現代汽車計劃投資8.8億美元，在印尼設立電動車廠。此外，印尼也正積極向歐洲車廠招手。
鋼鐵只是薪柴，汽車產業才是點亮印尼工業的焦點，而兩大日本鋼鐵廠相繼到印尼設汽車鋼板廠就是風向球，被認為是因應未來日系車廠擴產所需。
「鋼鐵只是印尼工業發展初級目標，往下的汽車、電動車產業才是重點，年產量可望越過300萬輛，超越有『東方底特律』之稱的泰國，」翁朝棟這樣認為。
大玩兩手策略，逼外商做抉擇
一手積極招商引進外資，印尼另一手是打傾銷、關稅保護戰，逼外商在前進印尼與退出市場之間做抉擇。
放眼東協國家，黃建智說，印尼是全東協最愛打鋼鐵反傾銷的國家，件數高居東協第一，而且印尼政府先後實施關稅及非關稅障礙，先調漲進口關稅，再祭出投資享稅減優惠等措施，來讓印尼鋼鐵產業萌芽。
佐科威以國家的力量，主導和外資的合作，讓製造業落地升級。
最大影響是2015年6月，印尼在課徵冷軋鋼傾銷稅之後，又調漲關稅，冷軋鋼關稅從7.5%到10%之間，調漲為15%，關稅與傾銷稅合計20.9%到35.6%。
從日本、韓國、越南到台灣，銷往印尼的鋼材都面臨這樣的雙重阻礙。由印尼進口海關數據可看出，2013年，從台灣的進口數量14萬噸，隔年下降為12萬噸，2016年進口量再進一步減少，僅剩8萬噸。
雖然冷軋反傾銷稅在2016年底已停止課徵，然而關稅障礙仍存在，到2018年數量也僅維持在8萬噸水準。
台灣冷軋鋼材再也回不去在印尼市場的昔日榮光。中、日、韓則選擇進軍印尼。
印尼廉價不鏽鋼攻陷全球
在高樓林立、有雅加達信義計劃區之稱的「SCBD」，一群穿著火紅傳統服飾，頭戴犀鳥喙的黝黑原住民，手拿鋒利的大刀，跳著傳統舞蹈。
這群原住民，是來自3千多公里外的北蘇拉威西島的三族聯合團體Torang Kawanua。「我們是來這裡支持佐科威和馬魯夫的，」Torang Kawanua秘書長求地（Jodie Wenas）說。
求地話鋒一轉，「我們支持佐科威，他把投資帶到蘇拉威西，他把投資建設帶到我們其他島上。」
他說的，是印尼近來快速竄起、並引起國際矚目的新興產業——不鏽鋼業。
印尼是全世界最大鎳礦產區，主要集中在蘇拉威西。而鎳是不鏽鋼最重要的原料，中國過去每年要從印尼進口4000萬噸鎳礦，都來自這座遍布火山、叢林的壯麗島嶼。
但從2014年，佐克威當選總統的那年開始，印尼禁止鎳礦出口，告訴外商，「要用我的鎳，就得來設廠。」
中國鋼鐵大鱷青山鋼鐵，就直接到中蘇拉威西的摩羅哇里工業區，先和擁有上游礦場的印尼八星集團合資蘇拉威西礦業投資公司，又成立下游的印尼青山不鏽鋼聯營公司生產不銹鋼材。
2015年5月，佐科威親自到了蘇拉威西島的青山鋼鐵，為中國投資50億美元的不銹鋼廠點火投產。為了在蘇拉威西打造完整的生產聚落，青山自己造港、造路。
上下游都建好後，青山短短3年，就年產300萬噸，躍居世界第一。光青山這一家不銹鋼的產量，竟然比整個台灣產能都還大一倍以上。
印尼工業部訂下一個頗具野心的指標，就是在中蘇摩羅哇里工業區每年生產400萬噸不銹鋼，印尼將能成為全球第二大不鏽鋼產國。
還沒達到這個野心勃勃的數字，這些在印尼鎳礦產地生產出的便宜不銹鋼品，卻開始衝擊全球產銷結構。（延伸閱讀：一帶一路不是紙老虎，習大大把你家的白鐵門變成印尼製）
第一個受影響的是台灣
2017年，台灣開始進口印尼不銹鋼扁軋製品，只不過一年光景，累積進口超過30萬噸，比台灣本土國營的不鏽鋼廠唐榮的全年產能還大。
青山鋼鐵的產能，甚至中國也受不了，本土不銹鋼業者群起告上中國商務部，指控印尼不銹鋼傾銷。
3月22日，中國商務部調查結果出爐，宣布課徵印尼進口的不銹鋼20.2%的臨時反傾銷稅。此舉也證明了印尼不銹鋼已成為全球最具競爭力的廉價不銹鋼。
兩手策略下，2013年，印尼進出口生產實際統計數據顯示，印尼整體鋼材產量大概512萬噸，消費量一年1270萬噸，進口800萬噸，進口佔整體消費量超過6成。
在韓國浦項鋼鐵、日本大阪鋼等合資廠投產後，到2017年，印尼鋼材年消費量達1359萬噸，生產量躍升到787萬噸，出現了史上首次生產量大於進口量。
台灣如何應對？
對於台灣來說，印尼崛起的威脅與機會是什麼？翁朝棟說，印尼成為東協第一大汽車生產國的過程中，會帶來汽車用鋼板、電磁鋼片、汽車零組件的商機。
中鋼當前的優先策略，是協助台塑集團讓越南河靜鋼鐵步上軌道，已無餘力在印尼再投資一貫化的高爐大煉鋼廠。
然而，中鋼在印尼工業發展不會缺席，除了台灣本島4條熱軋鋼生產線外，第5條熱軋線就設在越南河靜，運用河靜所生產熱軋，搭配中鋼與日本製鐵合資的住金越南產出之酸洗及泛冷軋鋼材，供應印尼汽車及零部件廠，可享東協國家免關稅優惠，一樣能進入印尼市場。（延伸閱讀：越南河靜鋼鐵投產 台灣南向的燕子來了）
另一個是電磁鋼片，印尼進口電磁鋼材仍維持零關稅，來扶持正在規劃中的電動車製造，中鋼具備從電磁鋼片一路整合到特斯拉用的電動車馬達供應鏈，翁朝棟正在思考，如何讓中鋼電動車馬達供應鏈進入印尼並發揮優勢。
從芝勒貢回頭看台灣，必須認清的是中國、日本、韓國都因應印尼工業崛起，做了相對應的策略。
台灣雖高喊南向政策，但除了越南河靜鋼鐵這步棋之外，其餘策略付之闕如。台灣再不做出積極因應，下一波受到印尼衝擊的，恐怕就不會只有不銹鋼，而是印尼製汽車、電動車開始輸出國際。
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